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“科技投资女王”2024年预测:下一个十年的颠覆性技术
未知大陆发表于 2024-02-20浏览量:评论数:
去年ChatGPT的出现燃炸了AI圈,今年OpenAI发布的AI 视频生成工具产品Sora,再次引发了全球热议和关注。

AI不再是“神话”,它已无处不再,并且成为各大行业、各大公司争相追赶的“课题”,亦是继移动互联网革命之后的又一波创新浪潮。

近日,被誉为“科技投资女王”的华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的首席执行官“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)带领她的ARK研究团队发布了《Big Ideas 2024》报告,Big Ideas是ARK自2017年以来的传统。



ARK Invest,是一家美国的投资公司,由Cathe Wood于2014年创建。这位江湖人称的“木头姐”以投资颠覆性创新科技公司并获得高回报著称,也被称为“女版巴菲特”,但她和巴菲特的投资风格完全相反,这位“科技股女神”激进得多,最早从移动互联网、数字货币,到现在火热的AI,她总能从科技浪潮中找到大鱼,在过去五年中,她的旗舰基金ARK Innovation Fund平均年回报率接近45%。

这份长达163页的报告,ARK从技术融合、人工智能、比特币、智能合约、精准治疗、多组学工具和技术、电动车、自动驾驶出租车、机器人技术、自主物流、可回收火箭和3D打印等方面对技术融合及其变革行业和经济的潜力进行了全面分析。

主要亮点包括:

一、颠覆性技术创新平台


ARK的研究指出,颠覆性技术之间的融合是未来十年的重点,其中人工智能、公有区块链、多组学测序、储能和机器人技术五大技术平台,正在掀起的历史性浪潮,将重新定义这个时代。影响力远超第一次和第二次工业革命。

AI的发展速度超出了人们的预期,通用人工智能技术的发展一直在加速,从2019年预期需要80年才能推出,到2023年时该预期已经变成了8年,此前预测AI技术要到2030年才能成熟应用,但如果预测误差继续存在,也许到2026年就能实现目标。

颠覆式创新公司在全球股市的占比将从16%增加到60%以上,未来几年的年回报率可能超过40%,其市值将从今天的19万亿美元增加到2030年的220万亿美元。

二、人工智能

人工智能模型会催化前所未有的生产力繁荣,生产力到2030年翻两番,GDP的增长可能会加速,并在未来五到十年内打破纪录。

ARK指出,随着开源替代品的出现和成本的下降,AI所应用的领域将扩大,研究人员也会在AI训练和推理、硬件和模型设计方面进行创新,推理成本会以每年约 86% 的速度下降。预计到2030年,硬件和软件的融合可以使AI培训成本以每年75%的速度下降。

ARK认为到2030年,AI有潜力让知识驱动的职业中的多数任务实现自动化,从而大幅提高员工的生产力。

三、智能合约

部署在公链上的智能合约为中介机构和传统金融基础设施提供了一种全球性、自动化和可审计的替代方案。

ARK的研究指出,智能合约可以降低金融服务的成本。智能合约能够以传统金融成本的一小部分便利地促进链上资产的起源、所有权和管理。如果金融资产以类似于互联网采用的速度迁移到区块链基础设施,并且与去中心化金融服务相关的费用率是传统金融服务的三分之一,那么智能合约可能产生逾4500亿美元的年度费用,并在2023年通过分别以78%和32%的复合年增长率创造逾5万亿美元的市值。

四、数字消费

根据ARK的研究,数字休闲支出应该会从实体经济中获得更大的市场份额,并在未来七年以每年19%的年复合增长率增长,从2023年的7万亿美元增至2030年的23万亿美元。

有五个趋势正在加速向数字休闲的转变:

流媒体电视正在取代有线电视。短短两年内,截至2023年7月,流媒体在整体电视消费中的份额增长了10个百分点以上,达到39%,分别超过了有线电视和广播的份。互联网电视(CTV)广告正在以17%的复合年增长率,从2013年的250亿美元增长到2030年的730亿美元。

社交商务收入预计将以每年32%的年复合增长率增长,从2023年的7300亿美元增长到2030年的超5万亿美元。

体育博彩将继续受到在线/移动博彩合法化的推动。随着在线体育博彩在2023年激增35%DraftKings和FanDuel提供了卓越的用户体验,有助于从其他体育博彩中获得份额。

AI辅助视频游戏创作是游戏领域的新浪潮。人工智能会使内容创作民主化,并加速UGC的增长。Roblox已经在全球范围内提供了超过4.7亿的体验,是PC,游戏机和移动游戏总数的52倍。

支持AI的硬件可以重新定义个人可穿戴计算,尤其是在VR继续面临挑战的情况下。

五、数字钱包

头部垂直软件平台通过数字钱包打造一套闭环的消费体系,促进从消费者到商家、商家到员工、员工到商家的闭环交易。根据ARK的研究这些平台上的数字钱包将实现完全封闭的支付生态系统。

ARK认为,未来七年内,C2B数字钱包支付总额将以每年20%的速度增长,从2023年的约2万亿美元增长到2030年的约7万亿美元。闭环支付的占比将从4%增加到25%,Block's Square、Shopify和Toast的支付收入预测从35亿美元增加到210亿美元,年化增长率为29%。

六、精准医疗&多组测序发展

在过去的二十年里,精准治疗、CRISPR基因编辑、RNA治疗和靶向蛋白质降解的新模式已经激增。由人工智能 (AI) 、CRISPR基因编辑和新测序技术驱动的创新疗法增加了研发 (R & D)的回报,同时使不可药物治疗的目标变得可药物治疗。

过去的十年来,生物工具和技术的数量激增,能力有了显著提高。其中有三种使能力脱颖而出:高通量蛋白质组学、人工智能和单细胞测序。

根据ARK投资研究公司的预测,越来越多的精准疗法正在成为多学科和治愈性的,其作用机制涵盖DNA,RNA蛋白质等。根据ARK的研究,专注于精准治疗的公司的企业价值在未来七年内可能会以每年28%的速度增长,从2023年的8200亿美元增长到2030年的4.5万亿美元。

七、电动汽车

随着电池成本成本的下降,将推动电动汽车(EV)价格下滑,预计2030年电动汽车将占车辆总量的95-100%,未来7年电动汽车销量将以每年33%的速度增长,从2023年的1000万辆增至2030年的7400万辆。

ARK指出,电动汽车正在从内燃机汽车手中夺走市场份额,如果持续发展,燃油车制造商可能会被迫重组和整合。

八、机器人

人工智能和硬件的融合将成为推动机器人技术的新的增长点,根据赖特定律,随着硬件和软件成本的下降,人工智能将会继续提高生产力,并为通用机器人创造新的市场机会,每年的收入超过24万亿美元。

ARK认为,工业机器人的成本随着产量每增加一倍就会下降50%,计算机视觉和深度学习的进步使机器人性能在七年内提高了33倍。协作机器人和人类可能会一起工作,将人类从繁琐的体力任务中解放出来。

九、自动驾驶出租车

人工智能的突破使得自动驾驶出租车开始彻底改变城市出行,并可能加速汽车贷款行业的解体。根据ARK的研究,机器人出租车平台可以重新定义个人出行,并在未来五到十年内创造28万亿美元的企业价值。

大语言模型和生成式AI的应用能加速自动驾驶技术的发展,其中多模态模型可以通过图像和文本训练自动驾驶车辆,将会提升系统性能;而生成式人工智能可以通过模拟训练和验证自动驾驶车辆的安全性。

同时,ARK认为,自动驾驶出租车市占率提升将颠覆美国汽车贷款行业。

十、自主物流

未来5到10年内,自主物流将把货物运输成本降低15倍。自主无人机和机器人届时将完成数百万次交付,而自主卡车运输公司记录了数千万英里,并且无需安全驾驶员。

根据ARK的研究,到2030年全球自动配送收入将达到9000亿美元,机器人和无人机的食品和包裹递送费用将达到4500亿美元,自动驾驶卡车运输收入也将达到4500亿美元。

十一、可回收火箭

可重复使用的火箭大幅降低了发射成本,为商业开发外太空提供了巨大机遇,同时创造了直达设备的卫星连接等新服务。根据ARK的研究,到2030年,卫星连接的收入预计可能达到1300亿美元。

报告列举了,SpaceX公司的可重复使用火箭猎鹰9号结束了飙升的发射成本,通过重复使用一个猎鹰9号助推器19次,SpaceX将其年度发射频率提高了近60%,到2023年达到96次。

十二、3D打印

未来七年内,3D打印技术的收入预计每年以约40%的速度增长,从今天的约180亿美元增长到2030年的约1800亿美元。其中3D打印技术将为汽车行业降低零部件数量和产品开发周期,为医疗行业提供新的手术技术方案,为制造业带来可循环改变方案。

报告指出,特斯拉正在试验3D打印砂模来铸造汽车车身底部,可以用一个零件代替400个零件,汽车开发时间和模具设计验证成本分别降低50%和97%。3D打印可以在每辆汽车的生产中发挥作用。

医疗领域,在一系列手术中,3D打印工具、指南和模型的性能提高了约40-50%,手术时间平均减少了约30%。

ARK认为,在AI浪潮之下所有的模式都值得重新做一遍,创新与融合,新的技术与新的商机,新的颠覆性科技与新的投资机会,都在应运而生。

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